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【转载】"后补贴时代"的新能源汽车投资机遇


发布时间:2018-06-21   


      近年来,我国新能源汽车行业在政策推动下茁壮成长,新能源车产量占比已经连续三年位居世界第一。也令中国汽车工业实现弯道超车,走在了世界的前列。

当然,用补贴来支持新能源汽车的发展有利有弊,特别是骗补事件的发生,让政府不得不思考“双积分政策”等更优的方法。新能源汽车补贴政策将在两三年内平稳退出,让位于市场,让市场自由选择未来的发展路线。

      随着整个产业步入“后补贴时代”,新能源汽车产业链将面临怎样的挑战与机遇?产业链上、中、下游如何携手共进?产业链的竞争格局将会如何演化?产业投资趋势又将会如何?

      69日,朴素资本联合新财富共同举办了“2018新能源汽车行业高峰论坛”,探讨“后补贴时代的新能源汽车投资机遇”。

      发展新能源汽车是综合考虑国家安全、经济利益后的产业政策、国家战略,市场均坚定看好新能源汽车市场的发展机会。“后补贴时代”可能带来短期阵痛,但从长期看,政策驱动过渡到消费驱动,交由市场这只“隐形的手”引导产业发展,能够优化产业结构、提高国有品牌的全球竞争力。

     面对政策调整带来的不确定性,行业普遍认为需要回归汽车发展本质,控制好成本、提高品质是关键。行业集中度提高,强者恒强,但也出现结构性产能过剩,高成本、低品质的低端产能逐渐出清,有技术优势、市场优势、资金优势的企业才能在“后补贴时代”的环境下胜出,行业从“百花齐放”逐渐过渡到“寡头竞争”。而且,“后补贴时代”是在前期补贴基础下的发展,已经积累优势的企业仍需精细化运营,强化核心竞争力,来面对“后补贴时代”,甚至是无补贴时代的竞争,逐渐过渡到参与全球化竞争中。

     在未来投资机会上,朴素资本合伙人彭健认为,国产替代的高端材料、器件和装备,前瞻性技术以及智能驾驶是未来重要的三大投资方向。长江证券电力设备与新能源首席分析师邬博华认为,未来的投资机会主要是两点:一是消费升级带来的强运营类领域,如软包电池、热管理、高镍化等;二是全球化竞争下的中游制造商龙头。

       在政策大背景和市场容量下,中国要做到2020年保有量500万辆,占世界新能源汽车保有量70%以上,则国际化市场是未来的重点突破领域。同时,这要求国内企业树立良好的品牌优势,把控成本的同时提高品质,在低成本下提升份额、高品质高技术拿下中端市场。



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