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特斯拉和华为的新战场:能源互联网


发布时间:2017-03-03   

                          ——PV Plus

全民光伏COO刘杨访谈录

 

   在未来的2-3年内,光伏发电成本即将逼近煤电。同时,以特斯拉为首的企业,开始更高姿态深度整合清洁能源资产。蹊跷的是,全市场的清洁能源资产,股价都还在经历50-90% 的深度腰斩,不比911之后的科网股日子更好,资产价格还处于沉睡阶段。

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         在可见的2-3年内,我们将提前重点追踪『清洁能源』系统性机会,尤其是国内的机会,核心逻辑如下:
  环境:雾霾毒害6亿人口,环境压力+全球第一能源需求,逼迫结构升级。
  成本:2020年,光伏发电售价逼近煤电,达到0.45元/度,转折点。
  宏观:从汽车到机器人,人类基础设施从内燃机驱动转向电力驱动。
  现状:现金流最好的行业,10万亿级市场,从核电到光伏,全面升级。
  政策:全球最大的电网正在从计划经济走向市场经济,逐步放开。
  为了深度了解市场,我们邀请了PV Plus全民光伏的COO刘杨,进行了一次访谈。

  文字摘要如下,Q为主持人提问,A为刘杨回复。

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      ■ 行业概况
   Q:光伏行业诞生过三个全国首富,李河君、彭晓峰和施振荣,但是,大量的公司都没能活下来,行业频繁大起大落。比如阿特斯太阳能(NASDAQ:CSIQ),股价曾经2年暴涨50倍,暴跌90%也出现过,是比较奇特的行业之一。作为从业者,您如何看待光伏行业?
   A:中国发展光伏发电几十年前就开始了,那时卫星上用,一些野外无电的地方做一些『离网』项目用来供电,没油没发电机的地方,就用光伏加一块铅酸的蓄电池。但是,现在我们所说的光伏,包括刚才你说的阿特斯太阳能,它现在卖光伏组件卖大多是卖给并网项目。
   把分布式光伏搞成P2P的彭小峰做过一阵国内“首富”,也是行业内两次登录美国资本市场的创始人,绿能宝(Nasdaq:SPI)在业内争议颇多,可能已经阵亡。
   ■ 光伏的身份还尴尬吗?
   Q:目前光伏并网了,也就是说,光伏和火电的身份对等了,是吗?
   A:对,并网型的项目就是说我们作为一个发电的电源,跟原来的电网其实是一体的,我们跟火力发电、水力发电核电其实是一样的,只不过发电的手段不太一样。   
   Q:现在成本多少?
   A:光伏的成本一开始非常高,但是我们现在产能上来了,规模效应有了。而且,我们大量采用的硅这种半导体有一个特性就是规模经济,只要生产规模越来越大,它的生产成本就能够相对降低。
   现在,发1度电的成本大约需要0.6元,跟民用电比较还是稍微贵一点的。随着成本慢慢降低,应用场景开始从荒漠走向城市,从大面积的土地用来发电,走向『分布式发电』。
   现在我们的每一个屋顶可以用来放太阳能组件发电用;甚至现在我们的农田上可以做农业大棚,大棚上面再放组件发电;水面上或者鱼塘上用支架支起来发电……这些因为它发电的位置更靠近咱们用电负荷(也就是用户),相当于它中间的损耗,包括我们中间的传输所需要的建设成本,就会比较小。所以现在从这方面来讲,因为转向了分布式,所以应用的领域作用效果也会更好。

   ■ 国家电网的改变

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      能源互联网可能是国内试图主导下一个10万亿级别市场的一次尝试

  ■ 特斯拉怎么搞电力市场?
   Q:我们在看国际市场尤其是美国的时候,有一个很特殊的现象,就是著名的电动车企业特斯拉,创始人他自己搞了一个SolarCity,前不久还把这两家公司合并了。同时特斯拉推出了自己的储能,即家庭储能和服务于一个园区的储能设备。我在想,他这么做到底是为什么?国际市场上,为什么会有这些相对看起来奇葩的公司?在整个光伏领域还有什么好玩的事情?
   A:Elon Musk大家认识他是因为咱们《新闻联播》老播他的SpaceX那个公司发火箭可以回收,老百姓觉得很神奇,说他是美国钢铁侠的原形。后来大家现在在北京上海经常看到特斯拉的电动汽车,大家觉得这个公司很牛,它到底是怎样的存在,一会做火箭,一会做电动汽车?可能去过国外的人经常看到人家大房子上面有家庭的光伏发电,这家公司为什么要做这种完全截然不同的事情?其实人家Musk一直想做的是:第一让交通的成本能够降低,第二个能够智慧化,能不能够让咱们交通里面的这些冗余降低,第三个能不能让环境更好?以前开汽车,你用火电,都是污染环境的。可能美国还稍微好一点,美国能源结构煤炭还不如中国这么明显,中国煤炭这么大的结构,实际上污染更严重。他想利用技术把原来生产电就绿色化,然后电动汽车,用一个绿色的电,这样既能促进你平时生活的生产力,又能够让GDP增长过程中的环境影响降到最低。


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